2024年5月26日发(作者：戴家)
中国车载摄像头发展趋势分析
一、车载摄像头行业概况
1、分类状况
智能汽车“双眼”，视觉方案核心传感器。车载摄像头为ADAS高
级辅助驾驶核心传感器，视觉处理芯片基于神经网络算法对采集到的
图像信息进行处理，以识别目标及语义信息，实现车道偏离预警
（LDW）、汽车碰撞预警（FCW）等ADAS功能。按安装位置不同可
分为前视、后视、环视、内视车载摄像头。
2、产业链
汽车摄像头产业链包括上游的材料（光学镜片、滤光片、保护膜
等）、中游的元件及封装（镜头组、CIS等）和下游的产品应用。光
学镜片的主要作用是将光线汇聚到图像传感器上，主要厂商包括大立
光电、舜宇光学、玉晶光电等；滤光片主要用于过滤人眼观察范围以
外的紫外光和红外光，主要厂商包括水晶光电、五方广电、微科光电
等；保护膜主要用于抗污、防水、增透，主要厂商有水晶光电、3M、
LG等；镜头组的供应商包括三星、LG、富士康等；胶合材料（UV胶）
的供应商包括乐泰、恒诚伟业等；CIS的供应商主要包括安森美、豪
威、索尼等；封装产品的主要供应商有华天科技、晶方科技等。下游
的Tier1（系统集成）则包括索尼、松下、天合、麦格纳等。
3、成本结构
摄像头核心器件为图像传感器CMOS。车载摄像头主要组成部件
包括镜头组、图像传感器（CMOS）以及数字处理芯片（DSP），具
有较高的技术壁垒；成本构成上，图像传感器CMOS占车载摄像头成
本的半壁江山，模组封装、光学镜头分别占比25%及14%，前三者合
计占比近90%。
二、车载摄像头现状分析
1、出货量
目前车载摄像头处于无人驾驶与车联网市场的双风口。一方面，
车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器;另一方面，车载摄像头是
ADAS系统的主要视觉传感器。汽车平均搭载摄像头数量的提升带动
了车载摄像头出货量，根据OFweek智能汽车网数据，我国车载摄像
头出货量2017年的1690万枚提升至2020年的4263万枚。
2、市场规模
汽车前装车载摄像头处于自动驾驶与车联网双风口，2016-2020
年复合增长率达28.8%。随着自动辅助驾驶ADAS、人工智能（AI）、
新能源汽车的崛起，以及现代交通出行方式普及，车载摄像头正迎来
高速增长时期。根据沙利文数据，2016年至2020年，中国车载摄像
头的市场规模从21.0亿元增加到57.8亿元，年均复合增长率为28.8%。
3、主流车型搭载现状
高级别自动驾驶推动摄像头量价齐升。自动驾驶可分为L0~L5六
个级别，目前主流自动驾驶级别在L2~L3阶段之间，L2主要功能涵盖
倒车监控、全景泊车辅助、盲点检测、自适应巡航、前方碰撞预警、
智能车速控制、车道偏离告警、行人检测系统、交通信号及标志牌识
别，一般搭载3~13颗摄像头。L4、L5级别自动驾驶ADAS系统尚在
研发阶段，一般需要搭载13颗以上摄像头。
三、车载摄像头竞争格局
竞争格局海外供应商主导，自主上游切入。车载摄像头头部厂商
主要包括松下、法雷奥、富士通、大陆、麦格纳等。
就镜头格局而言，我国车载摄像头镜头市场格局呈现出“一超多强”
局面，舜宇光学是绝对领军者。2020年舜宇光学出货量位居第一，
市场占有率超30%，日本麦克赛尔、日本电产三协、日本富士胶片、
韩国世高光位居二至五位。得益于本国汽车工业发达、日本企业占比
较高，份额前八厂商中，日本厂商占据5席。
全球车载摄像头模组封装市场基本由日韩厂商主导，其中松下为
全球龙头公司，占据约20%的市场份额，CR5占比达59%，行业集中
度高于手机摄像头。在毛利润方面，车载镜头模组40%，高清广角模
组40%，而手机镜头模组加起来25%，因此这对于消费电子厂商比较
有吸引力，汽车电子逐渐兴起，摄像头产业链进入意愿强。国内舜宇
光学、联创电子、欧菲光等厂商在手机模组封装领域拥有一定的工艺
经验，也开始进入车载摄像头模组行业。
四、车载摄像头发展趋势
1、像素升级趋势
像素升级是必由之路，HDR、LFM和低照度敏感成为趋势。用于
前视摄像头的CIS图像分辨率不断提升，目前达到了8MP，以提供更
精确的图像便于识别，而环视、后视基本在2MP左右。从各大厂商
新推出的产品来看，基本都具有了高动态范围（HDR）和低照度敏感
的性能。前视摄像头达到了140dB动态范围，这可以使得摄像头在
所有光照条件下都能捕捉到高清图像，甚至连高明暗对比度的场景中
也能实现。此外部分产品还具有了LFM性能，CIS在摄像头工作时不
会因为LED光脉冲出现差错，降低识别错误发生的可能。目前LFM
有两种技术路线，一种是超级曝光，一种是大小像素，安森美采用的
是前者，豪威科技和索尼采用的是后者。
2、智能汽车持续推动行业发展
智能汽车迭代升级势不可挡，汽车为车用摄像头主要驱动力。车
载摄像头最初主要应用在倒车系统中，随着5G商用落地以及ADAS
（Advanced Driving Assistance System，高级驾驶辅助系统）快速普及，
汽车加速智能化步伐，感知技术作为自动驾驶技术发展的一大核心，
催化车用摄像头迎来量价齐升。
2024年5月26日发(作者：戴家)
中国车载摄像头发展趋势分析
一、车载摄像头行业概况
1、分类状况
智能汽车“双眼”，视觉方案核心传感器。车载摄像头为ADAS高
级辅助驾驶核心传感器，视觉处理芯片基于神经网络算法对采集到的
图像信息进行处理，以识别目标及语义信息，实现车道偏离预警
（LDW）、汽车碰撞预警（FCW）等ADAS功能。按安装位置不同可
分为前视、后视、环视、内视车载摄像头。
2、产业链
汽车摄像头产业链包括上游的材料（光学镜片、滤光片、保护膜
等）、中游的元件及封装（镜头组、CIS等）和下游的产品应用。光
学镜片的主要作用是将光线汇聚到图像传感器上，主要厂商包括大立
光电、舜宇光学、玉晶光电等；滤光片主要用于过滤人眼观察范围以
外的紫外光和红外光，主要厂商包括水晶光电、五方广电、微科光电
等；保护膜主要用于抗污、防水、增透，主要厂商有水晶光电、3M、
LG等；镜头组的供应商包括三星、LG、富士康等；胶合材料（UV胶）
的供应商包括乐泰、恒诚伟业等；CIS的供应商主要包括安森美、豪
威、索尼等；封装产品的主要供应商有华天科技、晶方科技等。下游
的Tier1（系统集成）则包括索尼、松下、天合、麦格纳等。
3、成本结构
摄像头核心器件为图像传感器CMOS。车载摄像头主要组成部件
包括镜头组、图像传感器（CMOS）以及数字处理芯片（DSP），具
有较高的技术壁垒；成本构成上，图像传感器CMOS占车载摄像头成
本的半壁江山，模组封装、光学镜头分别占比25%及14%，前三者合
计占比近90%。
二、车载摄像头现状分析
1、出货量
目前车载摄像头处于无人驾驶与车联网市场的双风口。一方面，
车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器;另一方面，车载摄像头是
ADAS系统的主要视觉传感器。汽车平均搭载摄像头数量的提升带动
了车载摄像头出货量，根据OFweek智能汽车网数据，我国车载摄像
头出货量2017年的1690万枚提升至2020年的4263万枚。
2、市场规模
汽车前装车载摄像头处于自动驾驶与车联网双风口，2016-2020
年复合增长率达28.8%。随着自动辅助驾驶ADAS、人工智能（AI）、
新能源汽车的崛起，以及现代交通出行方式普及，车载摄像头正迎来
高速增长时期。根据沙利文数据，2016年至2020年，中国车载摄像
头的市场规模从21.0亿元增加到57.8亿元，年均复合增长率为28.8%。
3、主流车型搭载现状
高级别自动驾驶推动摄像头量价齐升。自动驾驶可分为L0~L5六
个级别，目前主流自动驾驶级别在L2~L3阶段之间，L2主要功能涵盖
倒车监控、全景泊车辅助、盲点检测、自适应巡航、前方碰撞预警、
智能车速控制、车道偏离告警、行人检测系统、交通信号及标志牌识
别，一般搭载3~13颗摄像头。L4、L5级别自动驾驶ADAS系统尚在
研发阶段，一般需要搭载13颗以上摄像头。
三、车载摄像头竞争格局
竞争格局海外供应商主导，自主上游切入。车载摄像头头部厂商
主要包括松下、法雷奥、富士通、大陆、麦格纳等。
就镜头格局而言，我国车载摄像头镜头市场格局呈现出“一超多强”
局面，舜宇光学是绝对领军者。2020年舜宇光学出货量位居第一，
市场占有率超30%，日本麦克赛尔、日本电产三协、日本富士胶片、
韩国世高光位居二至五位。得益于本国汽车工业发达、日本企业占比
较高，份额前八厂商中，日本厂商占据5席。
全球车载摄像头模组封装市场基本由日韩厂商主导，其中松下为
全球龙头公司，占据约20%的市场份额，CR5占比达59%，行业集中
度高于手机摄像头。在毛利润方面，车载镜头模组40%，高清广角模
组40%，而手机镜头模组加起来25%，因此这对于消费电子厂商比较
有吸引力，汽车电子逐渐兴起，摄像头产业链进入意愿强。国内舜宇
光学、联创电子、欧菲光等厂商在手机模组封装领域拥有一定的工艺
经验，也开始进入车载摄像头模组行业。
四、车载摄像头发展趋势
1、像素升级趋势
像素升级是必由之路，HDR、LFM和低照度敏感成为趋势。用于
前视摄像头的CIS图像分辨率不断提升，目前达到了8MP，以提供更
精确的图像便于识别，而环视、后视基本在2MP左右。从各大厂商
新推出的产品来看，基本都具有了高动态范围（HDR）和低照度敏感
的性能。前视摄像头达到了140dB动态范围，这可以使得摄像头在
所有光照条件下都能捕捉到高清图像，甚至连高明暗对比度的场景中
也能实现。此外部分产品还具有了LFM性能，CIS在摄像头工作时不
会因为LED光脉冲出现差错，降低识别错误发生的可能。目前LFM
有两种技术路线，一种是超级曝光，一种是大小像素，安森美采用的
是前者，豪威科技和索尼采用的是后者。
2、智能汽车持续推动行业发展
智能汽车迭代升级势不可挡，汽车为车用摄像头主要驱动力。车
载摄像头最初主要应用在倒车系统中，随着5G商用落地以及ADAS
（Advanced Driving Assistance System，高级驾驶辅助系统）快速普及，
汽车加速智能化步伐，感知技术作为自动驾驶技术发展的一大核心，
催化车用摄像头迎来量价齐升。